证券代码：603992    证券简称：松霖科技         公告编号：2023-001

转债代码：113651    转债简称：松霖转债

              厦门松霖科技股份有限公司

(资料图片仅供参考)

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完

整性承担个别及连带责任。

   重要内容提示：

   ● 转股价格：16.58 元/股

   ● 转股期起止日期：2023 年 1 月 30 日至 2028 年 7 月 19 日（原

定转股起始日 2023 年 1 月 26 日为休息日，顺延至下一个交易日）

   一、可转债发行上市概况

   （一）经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门松霖科技股

份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1240

号）核准，公司于 2022 年 7 月 20 日公开发行了 610 万张可转换公

司债券，每张面值 100 元，发行总额 61,000 万元，期限 6 年。票面

利率具体为：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年

   （二）经上交所自律监管决定书〔2022〕217 号文同意，公司

易，债券简称“松霖转债”

           ，债券代码“113651”

                       。

   （三）根据相关规定及《厦门松霖科技股份有限公司公开发行

可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《可转换公司债券募集说

明书》

  ”）的约定，公司该次发行的“松霖转债”自 2023 年 1 月 30

日起可转换本公司股份，转股价为人民币 16.58 元/股。

   二、“松霖转债”转股的相关条款

   （一）发行规模：人民币 61,000.00 万元；

   （二）票面金额：人民币 100 元/张；

   （三）票面利率：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、

第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%；

   （四）债券期限：6 年，即自 2022 年 7 月 20 日（T 日）至 2028

年 7 月 19 日止；

   （五）转股期起止日期：自 2023 年 1 月 30 日至 2028 年 7 月 19

日止（根据《可转换公司债券募集说明书》的约定：转股期限为自

发行结束之日（2022 年 7 月 26 日，T+4 日）起满六个月后的第一个

交易日起至可转换公司债券到期日止（2028 年 7 月 19 日）止，即

至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）

                         。因 2023 年 1

月 26 日是法定节假日，其后的第 1 个工作日 2023 年 1 月 28 日非交

易日，所以转股起始日实际为 2023 年 1 月 30 日。）

                              ；

   （六）转股价格：人民币 16.58 元/股。

   三、转股申报的有关事项

   （一）转股申报程序

交易所交易系统以报盘方式进行。

为本公司股票。

份的最小单位为一股；同一交易日内多次申报转股的，将合并计算

转股数量。转股时不足转换 1 股的可转债部分，本公司将于转股申

报日的次一个交易日通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公

司进行资金兑付。

确认不能撤单。

债余额的申报，按实际可转债数量(即当日余额)计算转换股份。

  （二）转股申报时间

  持有人可在转股期内（即 2023 年 1 月 30 日至 2028 年 7 月 19

日）上海证券交易所交易日的正常交易时间申报转股，但下述时间

除外：

   “松霖转债”停止交易前的可转债停牌时间；

  （三）转债的冻结及注销

  中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对转股申请确认有

效后，将记减（冻结并注销）可转债持有人的转债余额，同时记增

可转债持有人相应的股份数额，完成变更登记。

  （四）可转债转股新增股份的上市交易和所享有的权益

  当日买进的可转债当日可申请转股。无限售条件可转债转股新

增股份，可于转股申报后次一个交易日上市流通。可转债转股新增

股份享有与原股份同等的权益。

  （五）转股过程中的有关税费

  可转债转股过程中如发生有关税费，由纳税义务人自行负担。

  （六）转换年度利息的归属

  “松霖转债”采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本

可转债发行首日，即 2022 年 7 月 20 日。在付息债权登记日前（包

括付息债权登记日）转换成股份的可转债不享受当期及以后计息年

度利息。

  四、可转债转股价格的调整

  （一）初始转股价格和最新转股价格

  “松霖转债”

       初始转股价格为 16.58 元/股，

                        最新转股价格为 16.58

元/股。

  （二）转股价格的调整方法及计算公式

  在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股

（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）

                         、配股以

及派发现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留

小数点后两位，最后一位四舍五入）

               ：

  派送红股或转增股本：P1＝P0/（1+n）；

  增发新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）

                          ；

  上述两项同时进行：P1＝（P0+A×k）/（1+n+k）

                             ；

  派送现金股利：P1＝P0-D；

  上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）

                               。

  其中：P1 为调整后转股价，P0 为调整前转股价，n 为送股或转

增股本率，A 为增发新股价或配股价，k 为增发新股或配股率，D 为

每股派送现金股利。

  当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转

股价格调整，并在上海证券交易所网站和中国证监会指定的上市公

司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格

调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）

                  。当转股价格调整日为本

次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记

日之前，则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行。

  当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公

司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的

可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，本公司将视

具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可

转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整

内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相

关规定来制订。

  （三）转股价格修正条款

  在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连

续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的

大会审议表决。

  上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过

方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转换公司

债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召

开日前 20 个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票的交易

均价之间的较高者，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经

审计的每股净资产值和股票面值。

  若在前述 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股

价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转

股价格调整日及之后交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

  如公司决定向下修正转股价格，公司将在上海证券交易所和中

国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，

公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间等。从股权登记日后的

第一个交易日（即转股价格修正日）开始恢复转股申请并执行修正

后的转股价格。

  若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，

该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

  五、其他

  投资者如需要了解“松霖转债”的相关条款，请查阅公司于 2022

年 7 月 18 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体

披露的《厦门松霖科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集

说明书》全文及摘要。

  联系部门：董事会办公室

  联系电话：0592-3502118

  邮箱：irm@solex.cn

  特此公告。

厦门松霖科技股份有限公司董事会

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